[美股]小樂6月美股投資組合

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出清GNL/LTC

加碼:O

策略:持續利用O的每月配息買入降低成本

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房地產收益公司是第一個月度股息,92個付款增加

從本月股利中獲得可靠收入

支付每月股息的公司值得特別注意,因為至少表明他們致力於向股東返還價值。在今天的市場上,有不少公司每月發行。但是,如果我只需要選擇一個月的股息,那就必須是房地產收益公司(NYSE:O)。

顧名思義,房地產收入是一種旨在創造收入流的房地產公司。而這筆收入來自租金。換句話說,該公司可以被認為是房東 – 一個非常大的房東。

如果你是房主,你會知道買賣房地產往往是一個漫長的過程,更不要說房地產代理佣金和與交易相關的法律費用。

幸運的是,有些房地產投資信託或房地產投資信託可以幫助您投資房地產。投資於房地產投資信託,投資者成為房地產投資組合的部分所有者。而且由於許多房地產投資信託基金在證券交易所進行交易,交易成本不是問題。

房地產投資信託總部設在加利福尼亞州聖地亞哥。作為每月派息股票,在向投資者返還價值方面具有無可比擬的業績。

該公司成立於1969年,自那時起一直為投資者提供不間斷的每月股息。房地產收入於1994年10月完成其首次公開募股(IPO),並以紐約證券交易所(NYSE)O股票代碼為O進行交易。該公司已收到穆迪標準普爾惠譽評級公司的投資評級。 2015年標準普爾500指數增加了房地產收入。

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房地產庫存:沒有任何租戶收集月租

這個月度股息自上市以來提升了92倍

更重要的是郵寄給房地產收益股票的股息持續上漲。自1994年IPO上市以來,房地產收益率提高了其每月股息率92倍。特別是公司連續79個季度增加了支出。

大部分派息公司如果能夠每年提高季度派息率,都會感到自豪。房地產收入是每季度提高其每月派息率。結合更頻繁的分配與更頻繁的支付上漲,這個每月股息股票的投資者已經獲得了慷慨的回報。

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資料來源:“ 每月派息承諾 ”,房地產收益公司,最近於2017年6月20日訪問。

當然,股息持續增長需要得到堅實的業務支持。好消息是,房地產收入在業務中擁有一些最優質的房地產資產

該公司的策略是購買單一租賃,獨立的商業房地產,租賃給長期租賃協議下的租戶。房地產收益目前的投資組合包含超過4,900個商業物業,其中大部分是零售物業。

該公司以三網租賃其物業。這意味著租戶而不是業主負責對租賃物業繳納稅款,保險費和維修費。這使得房地產收入以股息的形式將其收到的大部分租金分配給股東。

房地產收益租賃協議的長短是這個月度股息是特殊的另一個原因。該公司通常收購具有10到20年租賃協議的租戶的物業。截至第一季度末,Realty Income的4,980套獨立租賃物業的加權平均剩餘租賃期為9.7年。(資料來源:“ 房地產收益公佈2017年第一季度經營業績 ”,房地產收益公司,2017年4月25日)

房地產收入也有高品質的租戶。基於總投資組合年度租金收入的前20名租戶的名單包括知名公司,如Walgreens Boots Alliance Inc(納斯達克股票代碼:WBA),Fedex Corporation(NYSE:FDX),LA Fitness沃爾瑪商店(NYSE: WMT)。

追逐逾期付款永遠不是一個有趣的經歷。通過擁有符合時間和長期租賃協議的優質租戶,房地產收入可以確保其現金流量,增加其股息支付的穩定性。

作為一個巨大的房東,房地產收益的投資組合多樣化。該公司的財產分佈在49個州和波多黎各。此外,他們還租用了來自47個不同行業的250名商戶。隨著這種多元化水平的提高,一個地區或行業的衰退不太可能會影響整個公司的財務狀況。

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資料來源:“ 機構投資者介紹 ”,房地產收益公司,最近於2017年6月20日訪問。

日益增長的財務

這個月度股息已經發布了一些非常令人印象深刻的財務業績。2017年第一季度,房地產收入創下2.98億美元,同比增長11.6%。每股經營調整後的資金同比增長8.6%至0.76美元。

截至3月底,公司投資組合佔用率為98.3%。按租金收入衡量的經濟佔有率為99%。請注意,本季度,再租賃給現有或新租戶的物業年租金新租金收回率為103.6%。

這個月度股息的底線

在其48年的經營歷史中,房地產收入連續56個月支付股息。鑑於公司的穩健投資組合,高效運營以及對股東回報價值的意願,我認為這個每月派息股票的投資者可能還沒有到。

不動產收入第92次普通股每月增加

聖地亞哥,2017年6月15日/美通社/ – 房地產收入公司(房地產收益,紐約證券交易所代碼:O),月度派息公司®今天宣布,其董事會宣布將公司普通股每月現金股利增加至0.2115美元每股$ 0.211。股利將在支付2017年7月14日作為股權登記2017年7月3日。這是92次,因為在1994年房地產收入的在紐交所上市的股息增加七月份的分紅除息日為2017年6月29日。新的每月股息代表每股2.538美元的年度股息,相比之下,目前每股2.532美元的年度股息。

“我們很高興我們的董事會再次確定我們能夠增加我們向股東支付的每月股息數額,” Realty Income首席執行官John P. Case表示。“隨著七月份股息的支付,我們將在連續四十八年的經營歷史中連續564次連續派發股息,並支付超過48億美元的股息。”

Dividend Increases (PRNewsfoto/Realty Income Corporation)

原文網址:http://www.prnewswire.com/news-releases/92nd-common-stock-monthly-dividend-increase-declared-by-realty-income-300475091.html

還在買FANG股?為投資人選出8大「高股利潛力股」
鉅亨網編譯林懇2017/06/20 18:390

據《Seekingalpha》報導,雖然沒趕上美國總統川普上任後的那波衝刺,但美股股利卻已在近幾週,開始漸漸回溫。而新聞也都較關注美國西岸的 NASDAQ 龍頭股如 FANG,臉書 Facebook (FB-US)、亞馬遜 Amazon (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US)、與谷歌 Alphabet/Google (GOOG-US)。

但鑒於 FANG 股價高漲,故研究機構 Blue Harbinger 列出了以下 8 檔高殖利覆蓋之個股,供投資人作為投資美股之參考:

1. 多樣化真正資產收益基金 Diversified Real Asset Income Fund (DRA),股票殖利率為: 7.5%

如果您是個穩定收益為目的的投資人,且喜歡房地產與公共設施 (去年來表現最差的股票,但近期表現最優),那 DRA 很適合您。建立在房地產與公共設施上,是個平均 7.5% 報酬率的高股利基金。但此基金屬封閉型基金 (Closed-End Fund),所以投資人務必注意其每股淨值 (NAV) 對比費用額、債務比率、衍生品等。

DRA 股價日線趨勢圖 / 圖片來源:Google
DRA 股價日線趨勢圖 / 圖片來源:Google

2. 美國最大通信業者威瑞森通訊公司 Verizon Communications (VZ-US),股票殖利率: 5.0%

有個流傳的名言叫「道瓊之犬」,這策略就是購買每年道瓊報酬率最高的前 10 名股票,而相信這些公司不會更改其股利分配規則。威瑞森 Verizon 的股價漲幅遲緩,但股利極高,而這也是很棒的「道瓊之犬」案例。雖然市場開始從有線轉為無線 (手機),而無線通訊也開始飽和,但 Verizon 也在改變。續最近購買雅虎 Yahoo 為例,維護其股利不受損害。但有些投資人對 Verizon 未來保有憂慮,這也是為什麼最近其股價遲遲不漲。

Verizon 股價日線趨勢圖
Verizon 股價日線趨勢圖

雖然電信公司股票近年來增長空間有限,但這幾週開始緩慢成長,而高股利也是投資人另一個選項。

3. 醫療保健物業 Omega Healthcare Investors (OHI-US),股票殖利率: 7.7%

Omega 醫療是個極大的地產投資信託 Real Estate Investment Trust (REIT),雖然剛剛提起房地產與醫療產業是一年來表現最差的區塊,但近幾週有在回溫。而以 Omega 而言,因川普政府與國會還未決定美國醫療未來的道路,使得其股價一直無法上漲。但 BlueHarbinger 也呼籲,此信託內的資產蠻有未來的,而 BlueHarbinger 的投資組合裡也設有此信託。

OHI 股價日線趨勢圖
OHI 股價日線趨勢圖

4. 房產收入公司 Realty Income (O-US),股票殖利率: 4.5%

最近有流傳一則留言,號稱亞馬遜會把所有實體店面給顛覆。BlueHarbinger 不這麼認為。同樣為 REIT 的 Realty 在全美共擁有 5000 多筆零售用房產 (以及工業與辦公用房地產),而公司更是大長起舞的擴充店面。Realty 的股利連續 77 季的成長,且每月付股利,喜歡走保守穩固路線的它在 2017 年也只付出 83% 的租金收入 (Funds From Operations,FFO),顯示了一個財務極為健康的低 beta 公司。BlueHarbinger 擁有此公司股票。

Realty Income 股價日線趨勢圖
Realty Income 股價日線趨勢圖

5. 能源產品夥伴公司 Energy Products Partners (EPD-US),股票殖利率: 6.2%

EPD 為一個中型能源公司。雖然能源股在近期顛簸不定,但 EPD 的資產橫跨全美,而其營運非常穩固的營收 (大量的會員費用制) 來維護對投資人的報酬。最重要的是 EPD 乃有限合夥制 (Master Limited Partnership,MLP)。

然而值得注意的是,由於 EPD 公司為有限合夥制公司,故買進 EPD 公司更像是公司擁有者,並非單單只是股票擁有者,所以報酬為公司之淨利而非股利。

EPD 股價日線趨勢圖
EPD 股價日線趨勢圖

6. 道衡全球公共設施收益基金 Duff & Phelps Global Utility Income Fund (DPG-US),股票殖利率: 8.5%

此封閉型基金有著公共設施的安全性,又有著高收益,不但擁有美國資產,海外資產也相當豐富。對於其每股淨值 (NAV) 而言,股價非常低。

DPG 股價日線趨勢圖
DPG 股價日線趨勢圖

7. 萊斯價值信託 Royce Value Trust (RVT-US),股票殖利率: 7.5%

低淨值股票在長期則是表現最好的股票,但近期來增長乏力,所以更是可下手的股票。

RVT 股價日線趨勢圖
RVT 股價日線趨勢圖

RVT 這款封閉型基金有著 7.5% 報酬率,其他獨特的數據顯示,其費用率 (expense ratio) 只有 0.62%,淨資產折讓比率 (discount to NAV) 高至 11.5%,槓桿比率也只有 5.0%。
8. GAMCO 全球黃金 Global Gold, 資源與收益信託  Natural Resources & Income Trust (GGN-US),股票殖利率: 10.9%

雖然黃金在這一年內並無太大波動 (沒漲幅),但有些投資人還是蠻喜歡黃金的抗通膨特質,雖然美國 Fed 近期升息,但還是有不少經濟體在對其貨幣進行量化寬鬆。而對於希望抗通膨又獲得高收益的投資人來講,擁有 94 筆資產的 GAMCO GGN 則是一個不錯的選項。另外一提,此基金的槓桿比率只有 10.3%,而管理費更是極低的 1.17% 而已。

GAMCO 股價日線趨勢圖 / 圖片來源:Google
GAMCO 股價日線趨勢圖 / 圖片來源:Google

結論:投資有賺有賠,請投資人謹慎的做出任何決定。



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