[美股]每個月配息的現金流股:房地產投資信託基金公司Realty Income(O)

[美股]每個月配息的現金流股:房地產投資信託基金公司Realty Income(O)

喜歡配息以及穩定現金流的朋友可以考慮投資像realty income這樣每月配息的房地產投資信託公司!

基本資料:

房地產投資信託基金公司:Realty Income(O)

摘要Realty Income (NYSE:O)創立於1969年,總部位於美國加利福尼亞州埃斯孔迪多,全職僱員127人,是一家房地產投資信託基金公司。

Realty Income Corporation(NYSE:O)創立於1969年,總部位於美國加利福尼亞州埃斯孔迪多,全職僱員127人,是一家房地產投資信託基金公司,投資於美國的房地產&商業地產市場。
Realty Income O Logo

Realty Income(O)美股百科:

Realty Income Corporation是一家公開上市買賣不動產投資信託公司,公司主要是在美國投資商業不動產。

  • 1969年,William E. Clark 和Evelyn J. Clark創立Realty Income Corporation;
  • 1970年初,Realty Income收購Taco Bell restaurant;
  • 1992年,Realty Income擁有22傢伙伴公司,控制著628處固定資產,有超過68000名自然人夥伴;
  • 1994年,Realty Income將所有的伙伴公司合併,成為一家公開交易的上市公司,登陸紐交所;
  • 2012年,Realty Income Corporation以32億美金收購American Realty Capital Trust (原NASDAQ:ARCT),交易於2013年1月完成;
  • 2015年,Realty Income Corporation成為標普高收益紅利貴族指數(S&P High Yield Dividend Aristocrats Index)成分股;
  • 2015年3月,Realty Income Corporation成為標普500成分股。

基本上這是一家經營物業收租的公司,公司對於每月派發股息有使命感!

以下文字摘引自官網(中文為google翻譯):

我們的創始人William和Joan Clark開始了一個簡單的想法 – 使用從長期租賃中持有的商業物業收取的租金來支持股東的每月股息。今天,我們繼續保持對股息的同樣承諾。

股利金額和追踪記錄
(截至2011年3月15日,自1994年紐約證券交易所上市以來,除了註明)
•連續560個月支付的股息(自1969年成立以來)
•91個股息增長
•連續78個季度增長

•股息增長181.3 %
•複合平均年度股息增長率約4.7%

股息收益率相當出色:

重要里程碑:

房地產收入在其48年的運營歷史中一直支付可靠的每月股息。在此期間,公司已經達到了許多重要的里程碑:

1994年:開始在紐約證券交易所交易,代碼為“O”
1996年:收到穆迪投資者服務,標準普爾評級機構和惠譽評級的投資級信用評級
2007年:加入標準普爾的中期指數
2013年:以福布斯網為基礎的“美國100家最值得信賴的公司”之一
2014年:總共支付了30億美元。慶祝我們在紐約證券交易所上市20週年
2015年:加入標普高收益紅利貴族指數。加入標準普爾500指數
2016年:租金收入超過10億美元

收益率和主要指數比較:

(完勝標普500!)

投資的物業占比:

(基本上都是租給知名的大企業,分散在11種不同的行業,最大佔比的華爾格林連鎖藥店也不過占7%而已!)

十大分租的行業占比:

在美國49州均有物業出租:

不同的物業出租類型與出租率:

資本結構:

可怕的股息成長:

(台灣應該沒有這種年年股息成長的股票…orz)

2016年表現:

(2016年總報酬有16%,算是不錯了!股利成長有5.3%,其實很驚人!)

2017財測:

(ˋ預估的盈餘成長約4%到6%之間!)

2016-2017派息情況:

(每個月配息穩定而且持續增加…)

假設你有100萬台幣,以目前每一股股價約60美金來算(匯率以1美元兌換30元台幣計),大約可買555股!

而每個月若以0.2美元配息計算,每個月可產出的現金約為3330!

一年就約39960元,股息殖利率約為3.9%!(外國人拿到還要扣30%股利><)

(當然以目前60多元的價位殖利率並不算太高,但考量其股息成長的特性,其實不算太差!)

雖然台股配息比他多殖利率比他高的公司有不少,但重點是像他能保持多年月月配息而且有能力提高發放股息的公司台灣應該是沒有,我想這一檔應該也滿適合收息族的需求!

如果我們不考慮價差收益,每月拿到的息再投入繼續買股滾存,相信假以時日這個財富雪球將會越滾越大!

p.s以後我會持續記錄從reality income收到的股息並再投入買股的情況!



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