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[ETF]香港的0050:盈富基金(2800HK)

 

對於台灣指數化投資不陌生的人大概都知道[元大台灣卓越50基金],一般俗稱台灣50或直接稱呼其代號0050!對於想要獲得趨近於台股大盤報酬率的朋友,0050大概會是首選!

而在香港也有類似台灣50這樣追蹤大盤指數的ETF,也就是本文的主角:盈富基金(2800HK),這是一檔以提供與恆生指數*表現相符之投資回報為策略的ETF!

恒生指數(英語:Hang Seng Index)是以反映香港股市行情的重要指標,指數由五十隻恆指成份股的市值計算出來的,代表了香港交易所所有上市公司的十二個月平均市值涵蓋率的63%,恒生指數成份股,即是香港的藍籌股。恒生指數由恒生銀行屬下恒生指數有限公司負責計算及按季檢討,公布成份股調整。恒生指數是由時任恆生銀行研究部負責人關士光所創製,關士光因此被譽為「恆指之父」。在關士光的自傳《龍與皇冠:香港回憶錄》(The Dragon and the Crown: Hong Kong Memoirs)的前言中,亞洲皇家學會香港分會的主席羅伯特·尼爾德將恆生指數譽為香港「資本主義的終極衡量標準」。
恆生指數1969年11月24日正式向外發報。多年來,恆生指數一直獲引用為反映香港股票市場表現的重要指標,指數包括在香港聯交所主板上市、市值最大及成交最活躍的公司。在推出早期,恆指僅每日報價一次,惟在電腦化洗禮之下,指數早已每十數秒變動接近實時報價,2013年4月更已加速至每兩秒報價。

下面我們就看看看這一檔ETF有些什麼特色:

基本資料(維基百科):

$$當初盈富的出現只是香港政府為了因應亞洲金融風暴藉以穩定匯率,後來則成為一般投資人也能累積財富的好幫手!

基本資料(MONEYDJ ETF)

$$這檔ETF成立有17年,較之台灣的0050成立14年歷史更悠久些!而總管理費用上則較0050更為低廉(台灣50的總管理費用為0.42%)!

$$其交易單位以500股起計,不像美股以1股為單位!

$$盈富基金配息頻率為為半年配息一次,而台灣50以往是一年配息一次,於2016年開始也改為半年配息一次!而盈富基金的殖利率跟台灣50比較起來算是比較高的!(主要也是因為近兩年台灣50股價處於較高的位階)

相關新聞:https://udn.com/news/story/6/2226853

成分股產業分布:

$$香港主要在金融服務與地產相關行業較為發達,因此在盈富基金持股產業的比重上,以金融最高(47.6%),其次為資訊科技(11.35%)和地產建築業(10.11%)

持股明細:

$$基金最大持倉為匯豐控股,其次為騰訊控股,中國建設銀行,友邦保險,中國移動(紅籌),工商銀行,中國銀行…等

歷年配息:

報酬率表現:

近一年盈富基金的表現較追蹤之恆生指數亮眼!

若以近十年的數據跟台灣50指數與恆生指數比較,盈富基金的報酬率均優於比較之指數!

股價走勢:

$$以歷年股價高低區間來看,最低有出現8.5港元;最高來到32.45元,中位數為20.47,目前價位23.1元(2017.01.24收盤價)屬於歷史中位價之上!

個人持倉:目前小樂希望能以定期定股(500股)的方式持倉,不過由於買進一單位(500股)約需花費新台幣46000元左右,傾向每季或半年進場一次!進場價格希望是歷史中位數的價格之下才考慮囉!

盈富基金的優勢可參考以下文章:

【01理財】股壇保守派恩物  盈富基金低吸策略

盈富基金稳定 长期回报佳

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盈富抵買嗎?

 



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