[美股]2016美股投資組合年度回顧

2016年我的美股部位較2015年增加約一倍,持股組合精簡為四家公司,即波克夏/富國銀行/星巴克 /亞培,這四家是我比較熟悉的大型股,分布於金融保險/銀行/非必需性消費/生物製藥等產業!

帳面上拖累績效的原因來自於買入亞培這家老牌製藥以及營養品公司,主要是2016年生技醫療族群被打得哇哇叫!

富國銀行是由於醜聞發生後買入,算是買到不錯的點位,之後就反彈走高!

星巴克為第二年持股,陸續增持至最大佔比接近32%的水位!

以這四家持股來說帳面獲利最好的是持有波克夏,2016年巴爺爺執掌的波克夏的確在股價上表現不俗!

基本上今年如果遇到美股有較大的回檔,我還會繼續加碼!目前就以這四家公司作為核心持股,至於衛星持股的部分可能還需要幾年的時間慢建立起來!總之,我會逐年將美股與台股的比重調成4:6!畢竟美股我認為還是世界上最多成長股的地方,也最有機會使自己的財富有較佳的增長!

當然2017年要面臨的變數還很多,可能黑天鵝也不少隻,總之繼續觀察囉!

以下為這四家公司的2016年績效表,請自行參閱!

波克夏

評:2016年算波克夏揚眉吐氣的一年,大贏標竿指數接近11%之多,不曉得2017年還能否延續這勢頭?題外話,月底聽說HBO要播映巴爺爺的紀錄片,非常期待呢!對了,今年波克夏的股東會也將直播,大家再拭目以待囉!

HBO將播放股神紀錄片:(http://udn.com/news/story/5/2191607)

星巴克

評:較標竿指數落後18.54%,2016年總回報為負6.1%!舒茲老大要卸下CEO一職,不知道新的執行長能否繼續帶領公司往前衝?不過相信舒茲還是會在背後控制就對了!

舒茲退位,續領風騷?(https://finance.technews.tw/2016/12/02/starbucks-ceo-howard-schultz-retire/)

亞培

評:走過2011-2014的多頭年,2016年的總回報是負的12.16%,較標竿指數落後24.6%!雖然看起來很糟糕,但是我還是看好這家百年企業的競爭優勢,烏雲終有散去的時候!如果股價再探底…那也只能用美金繼續把它給蒐集了!

富國銀行

評:雖然員工鬧醜聞折騰一陣子,但拜川普當選所賜,富國銀行2016年總回報勉強拉到4.17%,整體輸標竿指數8個百分點!不過人家巴爺爺可是一股也沒賣這家百年老店喔!!

總評:三勝一敗,美股的績效差強人意,希望2017年有機會維持囉!繼續朝穩健獲利的偉大航道邁進!



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