小樂倉儲股理財寶

【倉儲股 概念說明】

小樂根據下列2個規則,選出243檔具備持有價值的股票作為倉儲股觀察名單。再利用巴菲特、溫國信等專家建議的評價方法為基礎,自行建構了小樂三評價法來監控股票價格是否被低估?

①連續六年都配發現金股息
②近三年財務表現優異


【小樂三項評價法】

小樂利用下列三個評估方法來計算公司的便宜價、合理價、昂貴價:
安全邊際法
有句話說「投資是否成功,往往在買入該支股票時就已經決定了」而這句話指的就是安全邊際的距離,所謂安全邊際,就是指「股價價格」和企業「內在價值」之間的差距。小樂個股價值評估的算法為:淨值×(六年股東權益報酬率/10%)
安全邊際法的便宜價=小樂價值評估×0.85
安全邊際法的合理價=小樂價值評估×1
安全邊際法的昂貴價=小樂價值評估×1.5
雪球法
所謂的雪球股表示符合公司經營狀況穩健、基本面佳、穩定收益及穩定配息的股票,只要時間夠長就能將雪球越滾越大。而這類的個股,投資人可利用巴菲特所推崇的平均現金殖利率法,輕鬆計算出該股票的便宜價、合理價及昂貴價。
平均現金殖利率法:近6年平均現金股息 ×( 1/ 期望報酬 )。
雪球法的便宜價=近6年平均現金股息 ×( 1/ 6.25% )
雪球法的合理價=近6年平均現金股息 ×( 1/ 5% )
雪球法的昂貴價=近6年平均現金股息 ×( 1/3.125% )
過去六年股票高低價
股價反應的是市場對於公司的價值的預期,小樂統計過去六年 股價的資訊,以過去六年股價的低點為便宜價;高點為昂貴價;而過去六年的平均設為合理價。藉此找出合適的投資價位。
註:價值投資不能單單只看股價的低點,需與其它基本面資訊搭配

小樂三項評價法的便宜價、合理價、昂貴價

便宜價的計算公式:(安全邊際法的便宜價+雪球法的便宜價+過去六年股票的最低價格)/3
合理價的計算公式:(安全邊際法的合理價+雪球法的合理價+過去六年股票的平均價格)/3
昂貴價的計算公式:(安全邊際法的昂貴價+雪球法的昂貴價+過去六年股票的最高價格)/3
 

【使用方法】

當股價 < 便宜價:表示股價被嚴重低估
當股價 介於 便宜價  與 合理價 之間:表示股價相對便宜
當股價 介於 合理價  與 昂貴價 之間:表示股價相對昂貴
當股價 > 昂貴價:表示股價被嚴重高估


【注意事項】

1. 小樂倉儲股含蓋景氣循環股(鋼鐵/塑化/航運)及部分電子類股,運用三項評價法買賣股票時仍應謹慎評估投資風險!

2. 運用三項評價法買進股票仍應配合觀察公司近期財務及營收狀況,否則買到公司體質轉壞的股票,股價可是回不去的!

軟體試用網址:
敬告
本軟體之使用如有疑義可以洽詢小樂!
軟體之販售問題請自行參閱理財寶網站!

軟體僅作為投資之參考工具,不宜視為投資決策之依據!

本人未推薦任何投資標的,亦無勸誘個人投資之行為,股票投資有風險,盈虧自負!